Издаване на електронни фактури в ПП АЛМА Прим
Стъпки за конвертиране на създадените в АЛМА’ фактури в изходен файл за импорт в системата еFaktura.bg на БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ:
1. Настройки и номенклатури в АЛМА’
1.1. Системни параметри
- Системен параметър, указващ, дали фирмата работи с е-фактури. Според този параметър във формата на фактурите в АЛМА’ се визуализира бутон eFaktura под бутона за печат.
- В номенклатура Видове документи, за всеки вид документ се попълва код според спецификацията на експортния файл за eFaktura.bg.
- В номенклатура Видове плащане, за всеки вид плащане се попълва тип според спецификацията на експортния файл за eFaktura.bg: DirectDebitType, СreditTransferType, NoPayment.
1.2. Потребителски параметри
- За клиентите, за които ще се издават е-фактури, в номенклатура Доставчици, клиенти се слага отметка на полето eFaktura?.
- Попълването на електронен адрес за известяване на получателя в полето e-mail за клиенти с е-фактури е задължително;
2. Генериране на файл (XML) от модул Доставки (продажби) в АЛМА’
С бутон eFaktura (в горния десен ъгъл на формата за въвеждане на продажби) се избира пътят на папката, в която ще се генерират xml файловете. Препоръчваме при генерирането да се остави папката по подразбиране, а при подготовка и изпращане към системата eFaktura.bg да се преместват/изтриват изпратените файлове.
Документите, за които е генериран файл, се маркират със зелен надпис:
3. Конвертиране и подписване на файловете и зареждане в eFaktura.bg
За следващите стъпки е необходимо инсталирането на необходимите инструменти и запознаването с документацията на системата eFaktura.bg.
3.1. Събиране на фактурите за издаване
От xml файловете се създава ZIP файл, който съдържа в себе си всички подготвени за издаване фактури.
3.2. Конвертиране и подписване на файловете. Зареждане в eFaktura.bg
Извършва се посредством инструмент на системата eFaktura.bg.
3.3. Активиране на документите в eFaktura.bg
Извършва се в web приложението на системата eFaktura.bg.